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SZ300219 —— SZ000928

1、近日,新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》,明确提出根据1494号和2084号文件要求,认定昌吉州电解铝产能305万吨。根据阿拉丁的测算,1-7月全州电解铝产量共计185.11万吨,按照合规要求,自8月份开始,全区5家企业月产量合计不得超过23.8万吨,后5月产量控制在119.38万吨,根据前后日均产量折算,日均减少原铝产量约980吨,8-12月减产电解铝产量近15万吨。根据国家发改委此前印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》资料显示,能耗强度降低方面,上半年新疆能耗强度不降反升,为一级预警;能源消费总量控制方面,新疆为二级预警。这一消息佐证了我们之前的判断,双控目标未完成的地区大多是电解铝新增产能集中地区,未来不排除有更多更广的限制措施,电解铝供应忧虑挥之不去,供应缺口弥补有可能推迟到明年1季度。(强利多)

SZ300219 —— 大资本配资

04投资策略:“循环牛”行情纵深发展,成长价值均有机会海外方面,尽管通胀会持续回升但短期整体可控,美联储仍淡化通胀风险并采取“鸽派操作”;国内方面,通胀高点预期已过,PPI将在5月迎来高点,局部地区疫情反复影响消费需求复苏,CPI预计仍将平稳。在“资产配置荒”环境下,权益类资产仍是为数不多的可进行投资的资产,A股“循环牛”行情将向纵深发展,成长价值均有机会,建议投资者在风格上适度均衡配置。行业配置上,聚焦“2+1”。

SZ300219 —— SH600243

浙商证券李超:碳交易是个慢牛市场 利率下行有利于科技成长类资产浙商证券首席经济学家李超分享了碳达峰、碳中和以及碳市场构建的影响。他表示,双碳最终对A股市场形成两个比较明显的正向影响。一个是从货币政策结构性宽松的角度,央行推动相关利率下行,会推升相应的科技成长股的估值。第二是从结构的角度,新能源领域的科技创新股会受益,一些传统领域技改做得比较好的企业也能受益。他表示光伏、新能源汽车还有储能等行业的渗透率较低,有非常大的发展空间。同时企业也在内部形成碳减排的闭环,加速对传统制造业的改造,为碳中和做出贡献。未来新能源领域有望诞生一批世界级的优秀企业,能源互联网会成长为非常大的行业。

SZ300219 —— SZ000672

济丰包装(01820)公布,证监会最近曾就该公司的股权分布进行查讯。查讯结果显示该公司于2021年3月19日,有23名股东合共持有8218万股该公司股份,相当于该公司已发行股本的27.3%。有关股权连同由该公司两名主要股东持有的2.08亿股(占已发行股份 69.3%),相当于该公司于2021年3月19日已发行股份总额的96.6%。因此,该公司只有1017万股(占已发行股份 3.4%)由其他股东持有。

SZ300219 —— 创赢配资

大都市还能够让你得到更高的人力资本回报。如果你是一个非常高级的寿司店师傅,在一个四五线小城市未必能找到高收入的就业机会。但你到了大都市,这方面的人力资本就能得到很高的回报。中国有没有过早去工业化,大家比较关注。中国从制造到服务转型的动作,跟高收入国家的经历是高度一致的,跟拉美是完全不一样的。拉美人均收入才五六千,工业增加值占GDP的峰值不超过30%,就开始去工业化了。而中国不是这样的,中国转型所对应的人均收入水平和制造业份额峰值与高收入国家经历完全是一样的。

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●产业视角:“碳中和”指标观测与政策前瞻。(1)产业指标观测:钢铁(行业集中度、电炉炼钢比例、废钢使用率),水泥(产能置换比例、平均错峰天数),煤炭(退出落后产能、累计退出及剩余矿井数量、行业集中度),电解铝(远期产能变化趋势)。(2)21年政策前瞻:全国碳交易市场、电力供给侧改革、碳达峰行动方案、绿色建筑等。●“碳中和”主题策略:“碳中和”强主题宜“做短看长”。(1)短期视角,受益行业按照“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘:约50%碳排放由电力和热力生产部门贡献,建议关注火电、水电;制造业与建筑业碳排放贡献占比近30%,建议关注钢铁、电解铝。此外关注全面受益的节能环保板块。(2)中长期视角建议关注能源替代“中国优势”链(光伏产业链、锂电产业链)及输配侧技术迭代(储能)。

SZ300219 —— SZ000021

泽布替尼是一款设计旨在最大化靶点占有率、最小化脱靶效应的小分子布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂。此前在美国已获批用于治疗既往接受过至少一项疗法的成人套细胞淋巴瘤患者,在中国获批用于治疗以下两项适应症:既往接受过至少一项疗法的成人慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者,以及既往接受过至少一项疗法的成年MCL患者。此次泽布替尼在CDE拟纳入优先审评,适应症为华氏巨球蛋白血症。值得一提的是,今年9月,泽布替尼针对该适应症的新药上市申请已获得加拿大药监部门受理,并被纳入优先审评。

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6月16日消息,行业利好密集出台,有8大板块有望成为A股明日风口。1、国家统计局回应三孩政策:长期来看有利于缓解生育水平走低国家统计局新闻发言人付凌晖16日表示,第七次全国人口普查结果显示,我国人口老龄化程度在提高,生育率水平在降低。人口老龄化是世界人口发展的大趋势,也是我国今后相当长一段时间内的基本国情。实施一对夫妻生育三个子女的政策,长期来看有利于缓解生育水平走低,改善人口的年龄结构,促进人口的长期均衡发展。

SZ300219 —— SZ300084

猫眼秉持“猫眼全文娱”的战略,无论是占比55.4%的在线娱乐票务服务,还是占比25.9%的娱乐内容服务,都围绕着“文娱”来开展其业务。猫眼在回复《投资者网》调研函时表示:“猫眼在持续发展数据能力、宣发能力,在投制出品、娱乐营销等方面持续打造业务增长点。数据能力方面,猫眼已经成为行业领先的文娱数据服务提供者;营销能力方面,猫眼覆盖微信、QQ、美团、点评、抖音、百度、快手等全网主要平台,全方位服务于文娱行业各大产业链的不同环节。”

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2017年6月,东航集团与联想控股、普洛斯、德邦物流、绿地金融投资控股集团等四家投资者,以及东航物流核心员工持股代表,签署增资协议。上述六家股东分别持有东航物流45%、25%、10%、5%、5%、10%股份,东航集团由全资持股降至50%以下。据最新披露的招股意向书,东航物流由东航产投、联想控股、珠海普东物流、天津睿远、德邦物流、绿地投资公司、北京君联等七家公司持股。其中,天津睿远是东航物流核心员工的持股平台。

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